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Agrupaciones

La funcionalidad de Agrupaciones es ideal para agrupar transacciones o registros por medio de criterios específicos, antes de ser conciliados.
Crear una agrupación
¿Para qué sirven las agrupaciones?

¿Cómo crear agrupaciones?

Paso 1 - Entrar a la fuente, unión o conciliación

Selecciona la fuente, unión de fuentes o la conciliación sobre la que deseas realizar la agrupación, en la opción Ver Tabla
.
Ver tabla

Paso 2 - Seleccionar Agrupar Fuente

Una vez seleccionado el recurso, has clic en la opción Agrupar fuente que se encuentra en la parte baja de la pantalla.
Agrupar fuente

Paso 3 - Crear agrupación

En esta parte podrás seleccionar el segmento que quieras agrupar de la fuente en caso de que lo desees. También podrás definir los criterios de agrupación, así como los valores a visualizar de manera similar a como se maneja en las tablas dinámicas.
Seleccionar segmento
Definir los criterios y valores de la agrupación

Recuerda

Añade un nombre que te permita identificar fácilmente la nueva agrupación, de lo contrario Simetrik asignará un nombre por defecto, siguiendo el formato Agrupación dd/mm/aaaa.
Dentro de los valores en la agrupación podrás aplicar las siguientes operaciones:
  • Sumar
  • Contar
  • Mínimo
  • Máximo
  • Promedio
  • Variación
  • Variación estándar
  • Desviación
  • Desviación estándar
  • Mediana
  • Moda
Las agrupaciones se pueden modificar mientras no se realice la conciliación, una vez ésta pase al estado Terminada se limitan los cambios que se pueden hacer sobre la agrupación.
Permitido después de la conciliación
No permitido después de la conciliación
  • Modificar el nombre de la agrupación.
  • Agregar columna de transformación y nuevas de valores.
  • Ocultar columnas.
  • Modificar los criterios de agrupación (ni eliminar ni sumar nuevos).
  • Eliminar campos de valor ni modificar la operación aritmética aplicada sobre los mismos.
  • Modificar el segmento.
  • Cambiar el tipo de agrupación (acumulativa o no acumulativa).
  • Cambios sobre la estructura de la agrupación.

Tipos de agrupaciones

Agrupación acumulativa vs. no acumulativa

Ten en cuenta

El comportamiento acumulativo y no acumulativo se va a reflejar al agregar nuevos archivos a tu fuente tras haber terminado una conciliación que haya usado como recurso la agrupación, antes de esto los dos tipos de agrupaciones van a comportarse de la misma manera.

No Acumulativas

Por defecto, las agrupaciones están configuradas como No Acumulativas.
Después de conciliar, los registros que se agreguen a la fuente, crearán nuevas líneas en la agrupación con los nuevos valores, y estas líneas quedarán disponibles en la conciliación.

Ten en cuenta

  • El Group ID es un número que Simetrik va a agregar de manera automática para identificar que el registro fue conciliado. En caso de que el registro no tenga este número, significa que está disponible para conciliar. Este número lo verás únicamente en las Agrupaciones No Acumulativas.
  • Por su naturaleza, las agrupaciones no acumulativas no permiten conciliaciones N:N, ya que pueden generarse un gran número de resultados no deseados.
  • Todas las agrupaciones serán creadas inicialmente como No Acumulativas.

Acumulativas

Los registros que se agreguen a la fuente, se acumularán con los valores anteriores en caso de que los criterios con los que hayan sido agrupados se cumplan.
Ten en cuenta, que si los registros de la agrupación ya habían conciliado, el nuevo valor no se actualizará en la conciliación, en este caso, se agregará nuevo registro.
Para realizar una agrupación acumulativa, debes habilitar esta opción en Simetrik.
Habilitar agrupación acumulativa

Ten en cuenta

  • No es posible generar una conciliación entre dos agrupaciones acumulativas, puesto que generaría inconsistencias entre la agrupación y la conciliación.
  • Si una de las fuentes es una agrupación acumulativa, al eliminarse un archivo de cualquiera de las fuentes conciliadas, esto no eliminará los registros de la conciliación.

Funciones adicionales

  • Enviar a papelera: podrás enviar a papelera las agrupaciones que ya no necesitas o que creaste por error, por lo que dejarás de ver la agrupación en la sección correspondiente.
Archivar agrupaciones

Ten en cuenta

  • Si la agrupación está siendo usada en una conciliación, no se podrá archivar.
  • Si se archiva una agrupación en una configuración borrador de una conciliación, ésta se actualiza y deja de considerar esa agrupación como recurso.
  • Esta función va a eliminar las alarmas y los tableros relacionados con la agrupación.
  • Filtros: dentro de las agrupaciones que sean creadas, podrás filtrar las columnas bajo los criterios que desees, también podrás borrar todos los filtros que hayas aplicado, pero no podrás guardar segmentos.
Limpiar filtros
  • Ocultar columnas: en caso de no querer visualizar alguna de las columnas que hayas seleccionado
Ocultar columnas
  • Columnas de Transformación: las agrupaciones permiten la creación de columnas de transformación cuando lo necesites.
Columnas de trasformación
  • Descargar: podrás descargar las agrupaciones que realices teniendo en cuenta los filtros y las transformaciones que hayas hecho, en formato .CSV.
Descargar
  • Uso compartido: acá podrás visualizar en qué otras secciones de la aplicación has utilizado la agrupación y podrás visualizar si está disponible o si ya ha sido bloqueada por alguna conciliación realizada donde se haya utilizado.
Uso compartido

Ten en cuenta

  • No es posible usar la agrupación más de una vez para realizar conciliaciones.
  • Si una agrupación fue incluida en una conciliación, así se haya eliminado la conciliación, no podrás hacer modificaciones en la agrupación.
  • Simetrik maneja las bases de datos por columnas, es decir que en esta opción únicamente podrás agrupar por columnas, no por filas y columnas.
  • No es posible cambiar el formato de una columna en una agrupación. Este proceso debes realizarlo en la fuente original, así se actualizará en la agrupación (incluso después de realizar una conciliación). Solamente las columnas de transformación creadas dentro de la agrupación te permitirán cambiar el formato.
  • Para acceder a tus agrupaciones puedes hacerlo directamente desde la pestaña con el nombre que le hayas asignado. Asimismo, podrás ver la información de la fuente agrupada sin necesidad de crear una fuente nueva para mantener la transaccionalidad entre la fuente original y su versión agrupada.
Última actualización 2mo ago